Mahoaku / The Former Magical Girl & Evil Enemy / The Magical Girl and the Evil Lieutenant Used to Be Archenemies / The Magical Girl and Evil Officer, Beauty and the Beast

Злая организация во главе с офицером Мирой уничтожает всё на своем пути, когда неожиданно против злодеев выступает волшебница Бякуя Мимори. Удивительно, но Мира с первого взгляда в неё влюбляется — теперь в его сердце расцветает чуждая тёмному миру любовь, что порождает конфликт с его убеждениями. Бякуя неустанно сражается за справедливость, а чувства Миры усиливаются, и вот уже злой офицер стоит перед моральной дилеммой.